FacebookIPO内幕CFO临时决定提高发行量

Facebook首席财务官（CFO）大卫·埃伯斯曼

腾讯科技讯（童云）北京时间5月24日消息，《华尔街日报》网络版今日刊载文章，曝光了Facebook IPO（首次公开招股）上市以前的一些内部信息。文章称，提高IPO交易规模的决定是由Facebook首席财务官（CFO）大卫·埃伯斯曼作出的，并指出可能正是因为这项决定才导致Facebook股价未能在IPO首日大幅上扬。文章还称，自埃伯斯曼在一年多以前开始IPO规划程序以来，他就一直在考虑提高股票发行量的问题。

以下是这篇文章的全文：

据熟知内情的消息人士称，在Facebook IPO（首次公开招股）上市的不到三天以前，该公司首席财务官大卫·埃伯斯曼（David Ebersman）决定将计划向投资者提供的股票总量提高25%。消息人士透露，埃伯斯曼在主承销商摩根士丹利的主要顾问向其保证，Facebook的股票需求量将会十分充足。

Facebook股价已经连续两个交易日大幅下跌，原因是在这家公司进行IPO路演程序时，至少两家主承销商的分析师对其财务业绩的预期作出了修正。

对这家社交网络公司来说，41岁的埃伯斯曼所作出的这项决定可能是导致其注定失去股价在IPO首日大幅上涨的任何机会的原因所在——而对任何成功的IPO交易来说，股价在IPO首日大涨都是一种“品质证明”。在周二，也就是Facebook股票开始公开交易的第二个完整交易日中，这家公司的股价下跌3.03美元，报收于31美元，跌幅为8.9%，此前在周一重挫11%。投资者认为，Facebook在最后时刻提高股票发行量是导致股价滑坡的原因之一。

美国证券交易委员会（SEC）主席玛丽·夏皮罗（Mary Schapiro）周二称，该委员会将对有关Facebook IPO交易的“问题”进行调查，目的是为公共市场信心提供保障。证券交易委员会的一名发言人拒绝透露更多细节。

让这种骚乱形势变得更加纷扰的是，周二有消息称，摩根士丹利及Facebook IPO交易的另一家主承销商高盛集团的分析师在本月早些时候向其客户透露，他们决定下调Facebook的盈利预期，原因是据Facebook此前提交的文件显示，该公司的广告销售额增长速度无法跟上用户基数的增长速度。摩根士丹利对此表示，这家银行为Facebook IPO交易而遵循的程序与其他所有IPO交易都是一样的。

华尔街的自我监管机构美国金融业监管局（Financial Industry Regulatory Authority）的一名官员也作出承诺称，该局将调查这些信息交流行为是否让某些投资者获得了不公平的优势。

纳斯达克OMX集团也在周二表示，该集团已彻底找出了在Facebook IPO交易首日导致其开始交易时间被迫推迟的所有技术问题。

Facebook的IPO交易是最近以来最受期待的同类交易之一。从这家公司的融资目标来说，这项交易可说是取得了成功。Facebook筹集了160亿美元资金，其估值高达1040亿美元。

对十多名参与了这项交易的人士进行访谈的结果表明，Facebook筹备IPO的方式与其他公司一般会采取的方式有所不同。据熟知内情的消息人士称，在整个过程中，埃伯斯曼严密掌控着每一个重要决定，而不是象许多公司那样听从银行家的建议。消息人士透露，埃伯斯曼和投行顾问在重要决定的问题上达成了一致。消息人士还补充称，摩根士丹利全球技术银行业务联席负责人迈克尔·格兰姆斯（Michael Grimes）是埃伯斯曼主要的“知己”。

一名熟知内情的消息人士称：“这项IPO交易是埃伯斯曼和格兰姆斯的一场表演，他们是一对死党。”

埃伯斯曼和格兰姆斯均拒绝就此置评。

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